Financement

Notre pôle Financement conseille emprunteurs et prêteurs à chaque étape de leurs opérations, en France, en Europe et en Afrique. Nous intervenons sur quatre grands types de financement : financement d'acquisition, financement structuré, financement de projet, financement corporate.

Notre expérience des situations complexes nous permet d'accompagner nos clients aussi bien en amont (structuration, choix des instruments, closing), qu'en aval, tout au long de la vie de leurs financements.

Nos domaines d'intervention

Montages & Structuration des opérations

Assistance aux établissements financiers et aux emprunteurs dans la structuration juridique de financement d'acquisition, d'opérations de LBO ainsi que dans les opérations de financement syndiqués et structurés.
Assistance dans le choix du produit le plus adapté pour l'opération de financement envisagée (dette senior, unitranche, senior/mezzanine, TLB, PIK, etc.).

Documentation financière

Rédaction des lettres de mandat et des term sheets.
Rédaction et négociation de la documentation de financement (contrats de crédits et contrat d'émission d'obligations, convention de subordination et documents de sûretés).

Suivi & Accompagnement post-closing

Accompagnement dans le cadre de financements existants, lors d'opérations de croissance externe, de demandes d'augmentation de lignes de financement et de demandes de waiver.

Associé référent

Ariane Berthoud

FINANCEMENT

Nos domaines d'intervention

Montages & Structuration des opérations

Documentation financière

Suivi & Accompagnement post-closing

Associé référent

Nos actualités du pôle Financement