Montages & Structuration des opérations

• Assistance aux établissements financiers et aux emprunteurs dans la structuration juridique et financière des acquisitions de sociétés, en intervenant sur le choix des instruments adaptés à chaque opération.
• Assistance sur les opérations à effet de levier (LBO, OBO), en intervenant sur la dette senior comme sur les instruments subordonnés (unitranche, mezzanine).
• Accompagnement dans la renégociation et l'optimisation de dettes existantes, en dehors de toute situation de difficulté, portant notamment sur les conditions de taux, de maturité et de covenants.

Documentation financière

• Rédaction et négociation des contrats de financement bancaire et obligataire, notamment auprès des fonds de dettes.
• Mise en place du security package et négociation des documents de sûreté.
• Négociation des conventions de subordination et de rang entre créanciers.

Restructuration

• Assistance dans les opérations de transfert portant sur des actifs faisant l'objet de financements non échus, de cession de créances et de sûretés, ainsi que de refinancement en situation de tension.